Österreich im Dreiländereck zu Italien und der Schweiz haben so einige spannende Geschichten auf Lager. Nebst einem Dorf, das dem See weichen musste und zu Besuch bei einem echten Grafen, ist diese Episode natürlich auch vollgepackt mit toller volkstümlicher Musik und eine Margret Almer, die ganz andere Töne anschlägt.